Cushman & Wakefield announced closing of its initial public offering of ordinary shares

Cushman & Wakefield объявила о закрытии первоначального публичного размещения обыкновенных акций

Чикаго, 6 августа 2018 г. - Cushman & Wakefield plc («Cushman & Wakefield») сегодня объявила о закрытии первоначального публичного размещения своих 45 000 000 обыкновенных акций по цене, составляющей 17,00 долларов США за акцию. В связи с первоначальным публичным предложением андеррайтеры в полной мере реализовали свое право на приобретение дополнительных 6 750 000 обыкновенных акций Cushman & Wakefield. В результате размер первичного публичного размещения составил 51 750 000 акций. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже и продаются под символом «CWK».

Компания Cushman & Wakefield также объявила о покупке акций путем закрытой подписки компанией Vanke Service (HongKong) Co., Limited в совокупном количестве обыкновенных акций, которые составят 4,9% права собственности от находящихся в обороте обыкновенных акций после осуществления первоначального публичного предложения и реализации в полной мере права андеррайтеров на приобретение дополнительных обыкновенных акций.

Cushman & Wakefield рассчитывает использовать чистую выручку от обыкновенных акций, предлагаемых ею, для уменьшения непогашенной задолженности, в частности для погашения ее второго займа под залог имущества, для выплаты непогашенной суммы обязательств отсроченного платежа, связанного с приобретением компании Cassidy Turley, а оставшиеся средства для общих корпоративных целей.

Морган Стэнли, Дж. П. Морган, ООО «Голдман Сакс & Ко» и Инвестиционный банк UBS выступали контроллерами эмиссии и представителями гарантов. Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (США) LLC и William Blair & Company, LLC. также выполняли роль контроллеров эмиссии.

Предложение могло быть сделано только с помощью письменного проспекта, составляющего часть действующего регистрационного заявления. Копии заключительного проспекта, связанные с предложением, могут быть получены от Morgan Stanley & Co. LLC. 

Регистрационный документ, представляемый в Комиссию по ценным бумагам и биржам, относящийся к данным ценным бумагам, объявлен действующим с 1 августа 2018 года. Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом делать оферты о покупке. Также продажа данных ценных бумаг не может быть осуществлена в любом государстве или юрисдикции, где такое предложение, продажа или оферта являются незаконными до вступления в силу регистрации в соответствии с законом о ценных бумагах в любой такой стране или юрисдикции.

Похожие новости

DTZ объявляет о слиянии с Cushman & Wakefield
Новости компании

DTZ объявляет о слиянии с Cushman & Wakefield

Компании DTZ и Cushman & Wakefield приняли окончательное решение о слиянии.

Компания DTZ в Украине теперь работает под брендом Cushman & Wakefield
Новости компании

Компания DTZ в Украине теперь работает под брендом Cushman & Wakefield

Решение о ребрендинге компании DTZ было принято в результате подписания эксклюзивного соглашения с Cushman & Wakefield в 2015 году.

Крис Хеггерик
Логистическая недвижимость

Ghelamco Group объявила о продаже своего логистического комплекса Kopylov Logistics Park

Ghelamco Group объявила о продаже своего логистического комплекса площадью более 30 тыс. кв. м украинскому ритейлеру «АТБ».